FIDELIS Finanzkonzept

Was wir für Dich tun:

In Deinem ganz persönlichen Finanzkonzept überprüfen wir bestehende Verträge, geben Empfehlungen zu Optimierungsmöglichkeiten und bereichern Dein Konzept mit neuen Ideen für die Zukunft. Natürlich alles in enger Abstimmung mit Dir und komplett auf Deine Wünsche und Ziele ausgerichtet.

Wir sind kein Versicherungsverkäufer, wir sind Dein Zukunftsberater!

Um auf Deine Bedürfnisse optimal eingehen zu können brauchen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Hierfür bekommst Du von uns eine Checkliste ausgehändigt, mit sämtlichen Unterlagen, die wir für Deine Finanzanalyse brauchen. Danach starten wir gemeinsam mit Dir durch! Wir analysieren Deine aktuelle Finanzsituation und erstellen für Dich Dein persönliches FIDELIS Finanzkonzept. Im anschließenden Gespräch werden folgende Themen durchgesprochen:

  • Einkommen & freie Liquidität

  • Steuern

  • Sozialabgaben

  • Sach- und Vermögensversicherung

  • Staatliche und private Einkommenssicherung

  • Vorsorge für deine Gesundheit

  • Altersvorsorge

  • Kapitalanlagen

  • Immobilien

  • Kredite

  • Absicherung der Kinder

Transparent & flexibel

Wir stellen Deine aktuellen Verträge mit unserer Empfehlung gegenüber, so dass Du nach Deinem Bauchgefühl entscheiden kannst, was Du verändern und bestehen lassen möchtest. Anbei findest Du natürlich immer eine Produkterklärung und Begründung für unsere Empfehlung.

FIDELIS arbeitet unabhängig

Wir arbeiten frei und autark! Dadurch können wir uns auf dem vorhandenen Markt unbegrenzt bewegen. Das ist ein riesen Vorteil für Dich, denn so dürfen wir Produkte von über 300 Gesellschaften vergleichen und das passende für Deinen individuellen Bedarf auswählen. Bei uns sind Deine Werte in treuen Händen!


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