Durch unsere persönlich auf Sie abgestimmte Finanzstrategie werden alle Bereiche der Versicherungs- und Finanzbranche angesprochen. Die Produktpalette reicht von A wie Auslandsreisekrankenversicherung bis Z wie Zahnversicherung. Welche Versicherung für Ihre Bedürfnisse zum jetzigen Zeitpunkt die Richtige ist und welches Versicherungsunternehmen für Sie das passende Produkt bietet, dass analysieren wir aus über 300 Produktpartnern. Fragen Sie uns, denn wir überprüfen, in unserer persönlichen Finanzstrategie, auch Ihre bestehenden Verträge und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wirtschaftliche Risiken zu minimieren und finanziell eine höhere Liquidität zu ermöglichen.
Außerdem planen wir Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalaufbau z.B. in Form von einer Festgeldanlage, einem Investmentdepot oder einer betrieblichen Altersvorsorge. Alles abgestimmt auf Ihre Ziele und Wünsche.
Grundsätzlich können wir unseren Mandanten und Interessenten alle Produkte des gesamten Versicherungsmarktes, sowie Bereiche der Kapitalanlage anbieten.
Ihr Fidelis TeamUnd so sieht der Ablauf zur Erstellung unserer persönlichen Finanzstrategie für Sie aus